Nuestros Servicios
Entendemos las necesidades y objetivos de nuestros clientes y los acompañamos paso a paso en todas las actividades requeridas para cerrar exitosamente cada transacción.
Ibkan ofrece servicios integrados a sus clientes para maximizar el valor y minimizar el riesgo de las transacciones, por lo que dichos servicios son a la medida para cada cliente. Entendemos las necesidades y objetivos de nuestros clientes y los acompañamos paso a paso en todas las actividades requeridas para cerrar exitosamente cada transacción.
Nuestros clientes se benefician de la experiencia de Ibkan, así como de los contactos que tienen con fondos privados de capital tanto europeos y americanos. Nuestro equipo prepara todos los documentos necesarios y la estructura del vehículo que garanticen las mejores condiciones para nuestros clientes.
Para aquellos clientes que buscan invertir en un sector específico, Ibkan investiga y busca la mejor combinación de riesgo y retorno.
FUSIONES Y ADQUISICIONES
Las actividades de Fusiones y Adquisiciones requieren de nuestros servicios cuando una compañía toma control de otra estableciéndose como el nuevo dueño, cuando tanto el comprador como la empresa objetivo dejan de existir y una nueva entidad es creada, o cuando tanto el comprador y la empresa objetivo continúan existiendo y operando de forma separada, pero con supervisión del comprador.
Nuestro equipo ofrece servicios especializados en Fusiones y Adquisiciones, desde la definición de la estrategia, el due diligence, la valuación, road show, elaboración de la documentación de venta y las negociaciones finales para el cierre. A pesar de que Ibkan no provee de financiamiento directamente para operaciones de Fusiones y Adquisiciones, puede asesorar a sus clientes para obtener los recursos necesarios para completar las transacciones.
Ibkan se enfoca en los siguientes roles:
Ibkan puede realizar investigación de mercado y perfil de empresas objetivo para nuestros clientes en una variedad de industrias. Analizamos cuidadosamente todas las posibilidades y objetivos mediante un análisis de riesgo-beneficio, comparación de factores y valuación para sugerir la estrategia óptima de adquisición.
Ibkan llevará a cabo el due dligence financiero y operativo para determinar un precio de compra de las empresas objetivo con el fin de realizar una oferta mediante una carta de intención, así como coordinar las negociaciones y actividades de cierre.
Cuando un cliente quiere vender su empresa, parte de esta o algunos activos, Ibkan puede ayudar en preparar al cliente para llevar a cabo el proceso óptimo de venta. Ibkan presentará la mejor estrategia, ya sea para una subasta pública o privada o una venta directa, en caso de que ya exista una oferta.
Ibkan preparará la información necesaria a los compradores potenciales para que lleven a cabo el due diligence sobre el proyecto o la empresa en venta, incluyendo el prospecto de venta y la valuación para determinar el precio justo que el cliente debería esperar de la venta. Asimismo, Ibkan coordinara las actividades y demás asesores durante las negociaciones y el cierre.
FINANZAS CORPORATIVAS
Todas las compañías se enfrentan a decisiones financieras e Ibkan provee de herramientas y análisis que permiten la toma de decisiones eficientemente. El objetivo principal de la asesoría financiera corporativa es maximizar el valor del cliente al mismo tiempo que se acotan los riesgos financieros.
Ayudamos a nuestros clientes a la toma de decisiones tanto en el corto como en el largo plazo. Por un lado, algunas decisiones de largo plazo incluyen las inversiones de capital, el financiamiento con deuda o capital y cuando pagar dividendos a los accionistas. Por el otro lado, algunas decisiones de corto plazo se enfocan en la administración del efectivo, inventarios, financiamiento de corto plazo, es decir lo que se refiere al capital de trabajo para las operaciones día a día. Nuestros análisis pueden determinar las necesidades financieras y la mejor estructura de financiamiento.
Nuestros servicios incluyen un entendimiento total de nuestros clientes y sus operaciones, lo que genera información valiosa sobre el estado actual y futuro de las finanzas corporativas.
Algunos servicios incluyen:
Analizamos la salud financiera de la empresa y proponemos estrategias para una mejor estructura de deuda y capital que maximicen el valor de la empresa, así como análisis de flujos para determinar las necesidades de crecimiento. Algunos análisis incluyen la comparación de la empresa contra estándares de la industria y la competencia.
Ibkan elabora modelos flexibles que determinan el valor tanto de la empresa como de proyectos (por ejemplo de Investigación y Desarrollo). Basamos nuestras valuaciones en las metodologías de Flujos Descontados y por Múltiplos. En este último caso, Ibkan ha desarrollado el modelo REVAAM que ajusta el valor de los múltiplos en los comparables por las diferencias en factores operativos y financieros.
Evaluamos proyectos y compañías con modelos hechos a la medida que involucran la simulación de escenarios, con funciones determinísticas y probabilísticas y análisis de sensibilidades.
Como parte de un proceso de Fusiones y Adquisiciones o de una evaluación de algún proyecto en específico, Ibkan provee servicios de revisión financiera y operativa para determinar los riesgos y fortalezas en las inversiones. El resultado del due diligence es parte fundamental de la valuación de una empresa.
Ibkan determinará la estructura de Deuda/Capital que maximiza el valor de nuestros clientes. Ibkan posee contactos con las principales instituciones financieras para las necesidades de sus clientes.
Derivado del mapeo del negocio o para institucionalización de empresas familiares, se requiere reestructurar el pasivo o el capital con el objetivo de hacer el negocio más rentable o mejor organizado para hacer frente a sus necesidades presentes y futuras. La reestructura estratégica reduce las pérdidas financieras al mismo tiempo que reduce las tensiones entre acreedores y accionistas.
CAPITAL PRIVADO
Introducción al Servicio – Se necesita redactar.
Ibkan administra diversos fondos privados de capital, inicialmente con un enfoque en cartera vencida.
Actualmente se administran 2 millones de cuentas de cartera vencida por un importe de capital de $94,000 Mdp.
Para nuestros clientes que requieren capitalizarse, Ibkan llevará a cabo el proceso de colocación privada a través de inversionistas institucionales, inversionistas con liquidez y fondos de capital privado. Entre las estrategias del capital privado se encuentra la capitalización para compras apalancadas (leveraged buyouts), capital ángel, capital de crecimiento, inversiones en activos de riesgo y capital mezzanine o preferente.
GOBIERNO
Introducción al servicio – Se necesita redactar
- Los socios de Ibkan tienen amplia experiencia en la estructuración de procesos de licitación para adquisiciones o venta de activos del Gobierno. Asimismo, asesoramos a aquellos clientes que desean participar en procesos de licitación pública.
Ibkan ha actuado como asesor de dependencias gubernamentales en proyectos de estrategia y dictámenes de valuación. Asimismo, ofrecemos servicios de asesoría financiera a estados y municipios para reestructuración de deuda e integración de proyectos de infraestructura.
DISTRESSED ASSETS
Distressed Assets contempla aquellos activos reales y financieros que conllevan una problemática determinada por la cual no pueden ser monetizados o llevados a cabo en el corto plazo. Los activos en los que Ibkan se especializa son:
Ibkan ofrece servicios de preparación de expedientes, valuación de cartera, compra y administración de cartera vencida y elaboración de procesos para la venta de cartera vencida.
A través de los fondos de capital privado que Ibkan administra, se analizan oportunidades de inversión en carteras vencidas para ser cobradas por la estructura del fondo.
Algunos de nuestros clientes son propietarios o tienen interés en bienes raíces cuya problemática jurídica o financiera requiere de asesoría para poderse monetizar o llevar a cabo. Asimismo, Ibkan ejecuta procesos de venta de Distressed Assets entre inversionistas privados.
INFRAESTRUCTURA
Introducción al servicio – Se necesita redactar
Ibkan asesora a individuos, empresas y a entidades gubernamentales que necesitan ejecutar o participar en proyectos de infraestructura. La integración conlleva la obtención de los requisitos técnicos, proyecciones financieras, permisos y financiamiento.